מגה מפעלים לסוללות - לא רק טסלה

לפני שנה כתבתי פוסט על כך שהסוללה תשנה את העולם .

באוגוסט 2014 עסקתי בסיכונים הלא פשוטים שטסלה לוקחת על עצמה בהקמת מפעל ענק לסוללות.

בחודש החולף  אני לא מאמין שיש מי שעוסק בשוק ההון שפספס את חגיגת התקשורת סביב ההכרזה של אלון מוסק/טסלה על הסוללות החדשות האמורות לאגור אנרגיה לשימוש ביתי ומוסדי  העתידות  להיות מיוצרות במפעל החדש ולגל ההזמנות הענקי ששטף את החברה .

אלון מוסק הוא חדשות וטסלה חברה סקסית , אך מפעל ענקי לסוללות זה לא מונופול שלהם - אומנם הם מקימים את המפעל הגדול ביותר , אך יש שורה של חברות שכולן מתכננות לבנות מפעלים גדולים לסוללות בסין באופן שיגדיל את ההיצע פי 3 מההיצע היום. טסלה תחזיק 30% מכושר הייצור העולמי אך זה לא נותן לה יתרון לגודל משמעותי מול השחקן השני בגודלו BYD (גם יצרן רכב) שיחזיק כ 17% מכושר הייצור.

סוללות היו ונשארו סחורה גנרית ויקח עוד עשור לפחות עד שמחירי הסוללות יגיעו למקום בו תהיה להם השפעה אמיתית על הכלכלה.

לגבי טסלה עצמה - מחיר המניה קיבל דחיפה מהמוצרים החדשים ושווי החברה היה  ונשאר מנופח  במחיר ומטרה לסיבוב שורט נוסף (יהיה זה סיבוב מספר III) סביב מחיר 260 דולר למניה (עליה של כ - 4% ממחירה היום - 250).